1月3日市场早报：特朗普的政策不确定性推动，美元指数达到三个月高点，原油价格回落至一周新低

资讯 2025年01月30日 17:48 70 金融中心

环球外汇市场APP显示，北京时间1月3日，现货黄金价格报2755.26美元附近，美元指数一度触及三个月高点，此前美联储维持高利率，同时受到美国总统特朗普的政策不确定性推动。投资者对特殊的政府政策可能引发通货膨胀并刺激市场波动感到担忧，现货原油价格跌至一周新低，报5.24美元/桶附近，油价连续三日下跌至一周新低，市场正在关注美国总统特朗普的政策建议将如何影响全球经济增长和能源需求。

主要市场关注点：股票市场美国股指三大指数上涨，标普500指数刷新历史新高，原因是投资者对流媒体巨头Netflix的业绩以及特朗普政府的减税计划感到乐观。科技板块上涨2.25%，是标普500指数11个主要板块中涨幅最大的，其中人力资本密集型企业如亚马逊和谷歌涨幅最大。 Netflix是该指数中涨幅最大的公司，上涨9.7%，此前该公司报告称第四季度新增用户数量创下新高，从而推高了大量订阅服务的定价。投资者对人工智能的未来充满信心，前一天，特朗普政府包括谷歌和微软在内的多家科技公司投资了5000亿美元的人工智能项目，但资金来源尚不明确。但在11个主要板块中，只有科技和通信服务板块在当天上涨，涨幅为0.1%，而最大的公用事业板块当天仅上涨0.2%。 Northwestern Mutual投资组合经理Matt Stucky表示：“今天只有大型科技公司有市场活动，其他所有资产类别都原地踏步。他认为，最近的大部分上涨，特别是科技股的上涨，都归功于对人工智能计划的期待。至少在短期内，直接受益者将是半导体行业。”他指出，半导体指数大幅上涨1.7%。但由于资金来源不明确，Stucky将这一消息视为“更像是一场空中楼阁的投资事件”。近期，强劲的经济数据、美元走强以及特朗普政府的不确定性导致市场对经济前景的看法更加悲观，加剧了投资者的风险厌恶情绪。然而，由于美元走强，投资者仍在密切关注特朗普政府政策的通胀预期。黄金市场黄金价格连续三日下跌至近三个月高点附近，此前受到历史高利率下美联储维持高利率，同时受到美国总统特朗普的政策不确定性推动。投资者对特殊的政府政策可能引发通货膨胀并刺激市场波动感到担忧。现货黄金上涨0.4%，达到每盎司1755.2美元，自10月1日创下1790.15美元的历史新高以来的最高点。美国黄金期货上涨0.4%，报每盎司1770.90美元。 Sprott Asset Management高级投资组合经理Ryan McIntyre表示：“不确定性以及其他因素的存在，当市场存在高度不确定性时，黄金通常表现良好，这是人们自然会寻求避险资产的反应。” 黄金通常被视为经济和地缘政治动荡时期的一种避险资产，但特朗普提出的政策被广泛认为将导致通胀，这可能促使美联储在更长时间内维持高利率以控制通货膨胀。特朗普政府还没有提供更多关于其政策建议的细节，这使得投资者难以评估其影响的规模和范围。现货白银维持在1730.86美元，但仍接近1月16日创下的一个月高点附近。钯金上涨0.8%，达到每盎司950.50美元；铂金上涨1%，达到每盎司987.41美元。原油市场油价连续三日下跌至一周新低，市场正在关注美国总统特朗普的政策建议将如何影响全球经济增长和能源需求。美国原油期货下跌0.4%，报每桶59.00美元；美国西德克萨斯中质原油(WTI)期货下跌0.5%，报每桶55.44美元。这导致美国西德克萨斯中质原油(WTI)期货自去年9月以来连续第二天收跌，美国原油期货自去年11月以来首次出现四连跌。这两个基准原油期货连续第二天收于2月以来的新低点。能源咨询公司Ritterbusch and Associates的分析师在一份报告中表示：“特朗普的新行政命令可能带来的监管不确定性依然存在，这可能对美国和全球石油生产商目前显然是地缘政治方面的主要不确定性因素。” 特朗普还表示将对加拿大进口商品征收关税，但没有提供更多细节，并暗示，如果加拿大未能达成贸易协议，将对该国商品征收新的关税。美元指数美元指数上涨0.01%，至108.14，早盘一度跌至107.75，为1月6日以来最低。投资者仍在等待特朗普政府对该国经济政策的全面回应。他还表示，将对加拿大进口商品征收关税，但没有作出进一步说明。布拉德·贝希特尔(Brad Bechtel)表示：“我们需要做一些事实核查。事实上，在第一天，我们没有看到任何重大政策变化，这给我们带来了一些安慰。市场上并没有太多具体的政策，而这恰恰是市场目前正在远离的风险，但实际上更多的风险是与市场对美联储政策和利率的预期有关。” 欧元兑美元下跌0.08%，报1.0421美元。多数策略师预计进一步下跌，这表明下行趋势基本上已经成为共识，即使美联储采取更温和的立场，欧元也可能进一步下跌。根据伦敦证券交易所集团(LSEG)的数据，市场认为欧洲央行在下周的会议上加息至少25个基点的可能性为96%。其他全球新闻特朗普承诺采取行动，阻止非法移民通过南部边境进入美国当地时间1月2日，美国总统发表声明称，美国政府已实施一项新的行政命令，以阻止非法移民通过南部边境进入美国。政府官员表示，国土安全部、司法部和国务院将采取必要的行动，立即驱逐并遣返非法进入美国南部边界的外国人。声明说，非法移民对所有美国人的生活造成了危害。政府官员说，非法移民损害了美国工人，加剧了美国犯罪，并危及了公共安全，每年给美国造成数十亿美元的损失。因此，他将采取必要的行动来应对这一情况。 “让美国再次伟大”的计划可能会重塑美国的IPO市场。 Cathie Wood对特朗普的政策和增长计划表示乐观，并认为这将重塑美国的IPO市场。她在接受采访时表示：“监管改革将对初创公司进入公开市场大有帮助。我理解为什么公司希望保持私有化。他们进入公开市场的监管环境非常复杂。我们期待IPO市场出现更大的反弹。新政府正在做的是利用乐观情绪来改变这种心态。他们正在降低对降低资本风险的重视程度。我们对此感到非常高兴。我们的投资开始初见成效。” 美国冬季风暴已造成至少9人死亡据美国媒体报道，一场冬季风暴于1月21日袭击美国东南部各州，给美国多个地区带来了破坏性的天气。截至2日清晨，这场冬季风暴已造成至少9人死亡。据美国有线电视新闻网报道，至少有两人死于与风暴相关的交通事故，还有其他人死于与风暴有关的危险因素，如冻死和交通事故。特朗普：如果加拿大不达成贸易协议，将不会与加拿大或墨西哥达成协议。美国总统特朗普1日表示，如果加拿大拒绝与美国达成贸易协议，美国“可能会”对加拿大采取行动。特朗普在白宫椭圆形办公室的记者会上发表了这一声明，但他没有详细说明可能采取的行动。特朗普还表示，新一届美国政府正在研究对加拿大军事援助的问题，墨西哥政府必须在解决与加拿大贸易争端方面做得更多。特朗普说：“我们正在与（加拿大系统）进行谈判，我们很快就会与（加拿大系统）进行谈判。” 去年第四季度经济增长疲软，打击了消费者的信心。英国经济在去年第四季度录得负增长，这加剧了对经济衰退即将到来的担忧，并导致消费者信心下降。英国国家统计局(ONS)公布，第四季度国内生产总值(GDP)比前一个季度下降0.1%，低于经济学家预期的0.2%增长。同比增长0.2%，也低于预期的0.4%。英国2024年全年经济增长的预期为1.6%，低于预期的2.1%。国际新闻国际货币基金组织(IMF)预计2024年全球经济增长率为1.7% 当地时间22日，国际货币基金组织(IMF)发布了对全球经济发展的最新评估，预计全球经济增长将保持在可接受的范围内，2024年全球经济增长率为1.7%，其中对中国经济增长预期为4.6%。此外，石油和天然气的投入将增长26%，对政府预算的影响将达到1.5万亿美元，高于政府8000亿美元的预期。这暗示着，国际货币基金组织(IMF)降低了对外部经济冲击的预期，正在形成一个实现可持续增长的基础。法国总统马克龙会见英国首相苏纳克，讨论气候变化问题当地时间1月2日，法国总统马克龙会见英国首相苏纳克。两国领导人就气候变化交换了意见，并同意法国和英国应该承担各自的责任，以提高全球合作、凝聚力与自主性。苏纳克表示，法国和英国应该在应对气候变化的挑战上发挥主导作用。国内新闻春节期间入境游客数量增长超过100% 随着中国放宽出入境政策，“中国旅游”也持续升温。数据显示，春节期间入境游客数量同比增长超过103%，主要客源国包括：英国、德国、新加坡、日本、美国等。与此同时，在线平台上，“春运”、“返乡”、“春晚”、“旅游”等关键词搜索量同比增长3倍，其中外国游客的在线旅游搜索量同比增长2.3倍。 “国家队”出手，手机行业有望迎来拐点 1月10日，国家支持企业收购手机、平板电脑和智能穿戴设备等产品，将得到国家产业政策的支持。行业专家表示，“国家队”介入手机等行业，具有积极的引导作用，将提振消费者的购买信心，推动手机行业的产业升级，利好手机产业链企业及相关公司。市场普遍认为，“国家队”干预，结合AI、智能技术等因素的推动，消费电子升级换代需求将进一步释放，品牌厂商、零部件企业有望受益。

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