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战略金属与AI军工驱动下的新材料投资机遇

股票 2024年12月23日 23:23 51 金融中心

受益于人工智能(AI)和军工产业的快速发展，战略金属和新材料行业迎来前所未有的机遇。

优势战略金属: 国内在稀土、钨、锑、锗、锡等战略金属资源方面占据主导地位。

  • 稀土: 国内开采配额增速放缓，缅甸局势动荡影响供应，但新能源汽车、风电等需求持续增长，镨钕氧化物供需有望再平衡，价格底部企稳反弹可期。
  • 钨: 矿产资源枯竭，供应紧张，但硬质合金、光伏钨丝需求稳步增长，军工需求亦有望提升，钨价长期向好。
  • 锑: 我国是全球主要锑生产国，但新矿投产少，旧矿产量下降，环保政策趋严，供给增长受限，光伏玻璃需求增长，供需缺口或持续扩大，锑价有望持续上涨。
  • 锗: 商业航天快速发展带动锗需求快速增长，我国是全球最大锗供应国，在太阳能领域的需求也有望持续提升。
  • 锡: 全球锡矿品位下降，缅甸禁矿政策和印尼出口限制导致供给扰动，电子行业复苏和AI应用拓宽需求，锡供需缺口或将维持，锡价中枢有望持续上行。

电子新材料: AI技术迭代驱动材料升级，高功率、大电流、小型化和强散热等需求推动电容、电感和散热材料升级，电子行业复苏和AI应用拓宽有望带来量价齐升机遇。

其他新材料:

  • 钽: 电子和高温合金需求增长，AI技术迭代将增加钽电容和半导体钽靶材需求，军工应用亦有望提升需求。
  • 铌: 超导和航天领域快速发展，超导线材和航天火箭发动机应用驱动铌需求增长。
  • 钛材: 航空航天快速发展，军机和民机升级推动钛材需求增长。

投资建议: 推荐国内优势战略资源板块以及受益于AI和军工技术迭代的新材料板块。

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